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房多多IPO最高募資1.21億美元 11月1日紐交所掛牌發行價格13美元至15美元

2019-10-24 08:32 來源:金兒子網 分類:股市資訊 閱讀:()

金兒子網訊 房多多周三向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書1號補充文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),擬定在美首次公開募股的發行價格區間和發行量。此外,美國IPO研究公司IPOBoutique.com網站公布的信息顯示,房多多將于11月1日在納斯達克證券交易所掛牌,證券代碼為“DUO”。

房多多在補充文件中確定將首次公開募股發行價格區間定在13.00美元至15.00美元。該公司將在首次公開募股中發行1.75億股A類普通股,相當于700萬美國存托憑證。按照最高發行價計算,包括承銷商執行超額配售,在扣除各項費用和傭金之前,房多多將最多募集到1.2075億美元。房多多每股美國存托憑證相當于25股A級普通股。

房多多的招股書顯示,該公司募集到的資金將主要用于增強研發能力,投資于技術、銷售、營銷和品牌推廣、營運資本、以及包括為補充業務、資產和技術進行的潛在投資和收購等其他一般企業用途。投行摩根士丹利、花旗集團、瑞銀集團、中金公司和香港尚乘集團(AMTD)將擔任房多多首次公開募股的聯席承銷商。

房多多將采用雙股權結構。該公司將采用雙股權結構。房多多的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。A類普通股不可轉換為B普通股;B類普通股可轉換為A類普通股。每股A類普通股含1股投票權,B類普通股含10股投票權。房多多三位聯合創始人:房多多董事會主席兼首席執行官段毅、董事兼首席運營官曾熙、董事兼首席技術官李建成將持有公司的全部B類普通股,在首次公開募股后占公司投票權的83.6%。

房多多招股書顯示,作為中國居住服務領域領先的互聯網科技公司,該公司運營著由SaaS賦能的中國最大在線房地產交易平臺。截至2018年12月31日,在中國將近200萬名房地產經紀商戶中,房多多平臺上有超過91萬名,滲透率超過45%;并且該數字持續增長,截至2019年6月30日,房多多平臺已經擁有超過107萬名注冊經紀商戶。金兒子網

財務狀況

2019年上半年主要財務數據

--總營收為人民幣16.042億元(約合2.337億美元),相比之下去年同期為人民幣10.326億元。

--營收成本為人民幣12.605億元(約合1.836億美元),相比之下去年同期為人民幣8.113億元。

--毛利潤為人民幣3.437億元(約合5010萬美元),相比之下去年同期為人民幣2.213億元。

--運營支出為人民幣2.721億元(約合3960萬美元),相比之下去年同期為人民幣2.034億元。其中,銷售與營銷支出為人民幣2750萬元(約合400萬美元),相比之下去年同期為人民幣1980萬元;總務和行政支出為人民幣9980萬元(約合1450萬美元),相比之下去年同期為人民幣8510萬元;研發支出為人民幣1.448億元(約合2110萬美元),相比之下去年同期為人民幣9850萬元。

--運營利潤為人民幣7170萬元(約合1040萬美元),相比之下去年同期為人民幣1800萬元。

--凈利潤為人民幣1.003億元(約合1460萬美元),相比之下去年同期為人民幣3760萬元。

股權結構:

在首次公開募股之前,房多多的董事和高管合計持有公司785,123,434股普通股,占總股本的47.4%。在首次公開募股之后,他們將合計持有公司167,985,376股A類普通股,以及619,938,058股B類普通股,占總股本的42.9%,以及投票權的85.8%。

其中,房多多董事會主席兼首席執行官段毅在首次公開募股前持有329,021,793股普通股,占總股本的19.8%;在首次公開募股后,段毅將持有329,021,793股B類普通股,占總股本的17.9%,以及投票權的44.4%。

董事兼首席運營官曾熙在首次公開募股前持有161,396,567股普通股,占總股本的9.7%;在首次公開募股后,他將持有161,396,567股B類普通股,占總股本的8.8%,以及投票權的21.8%。

董事兼首席技術官李建成在首次公開募股前持有129,519,698股普通股,占總股本的7.8%;在首次公開募股后,他將持有129,519,698股B類普通股,占總股本的7.1%,以及投票權的17.5%。

在公司主要股東當中,段毅為公司第一大股東,持股比例為19.8%;首次公開募股后持股比例降至17.8%,投票權為44.4%。

曾熙為第二大股東,持股比例為9.7%;首次公開募股后持股比例降至8.8%,投票權為21.8%。

Greyhound Investment Ltd.為第三大股東,持有136,402,044股普通股,持股比例為8.2%;首次公開募股后持股比例降至7.4%,投票權為1.8%。

李建成為第四大股東,持股比例為7.8%;在首次公開募股后持股比例降至7.1%,投票權為17.5%。

Merlinano Limited為第五大股東,持有127,089,187股普通股,持股比例為7.7%;在首次公開募股后持股比例降至6.9%,投票權為1.7%。

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